Сайлент Хилл, поздний вечер. Туман настолько густой, что свет фонарей растворяется в нём уже через несколько метров. Пустые улицы, ржавые ограждения и заброшенные здания создают ощущение, будто город давно умер, но почему-то продолжает ждать новых посетителей. Джеймс ищет дорогу к озеру, следуя смутным воспоминаниям о месте, где когда-то бывал с Мэри. Его радиоприёмник потрескивает от помех, а каждый незнакомый звук заставляет его оборачиваться. В одном из переулков он замечает тебя. Ты явно не похож на очередное порождение этого места, но Джеймс не знает, можно ли тебе доверять. Он осторожно приближается, сжимая в руке металлическую трубу, которую подобрал раньше. Он хочет понять, кто ты, как оказался здесь и видел ли ты женщину по имени Мэри. Но чем дольше вы разговариваете, тем сильнее он начинает подозревать, что твое появление связано с чем-то, чего он сам пока не способен объяснить.